Checklista innan ni kan gå live

Vad behöver vara gjort i KanslietOnline innan ni kan gå live?

Hör av er till support@kanslietonline.se för mer information kring ompekning. Vi kan fixa allt åt er men behöver då ha (tillfällig) åtkomst till det ställe er domän hanteras.

Vi kan skicka ut aktiveringsmail till de personer vi har importerat. Det går bra att ha en egen kort inledning i dessa mail, hör av er till support@kanslietonline.se när ni vill att dessa ska skickas ut.

Skapa en korrekt verksamhetsstruktur för er klubb/förening
- Läs mer om verksamhetsstrukturen här
- Läs mer om verksamhetsinställningar här
Lägga om grupper från import, dvs skapa nya grupper i korrekt struktur
Justera befintliga grupper avseende pris, plats, ledare, aktivitetstillfällen mm.

Medlemsavgifter och medlemstyper för föregående samt innevarande år
- Läs mer om medlemstyper här
- Läs mer om medlemsavgifter här
Importerade medlemmar, betalmarkering för medlemsavgifterna för föregående eller innevarande år, beställs av KanslietOnline Supporten, support@kanslietonline.se
Registervård, se till att era medlemmar har fullständiga och korrekta uppgifter som personnummer, mailadress etc.
- Läs mer om registervård här

Är produktgrupper samt produkter upplagda inför artikelfakturering/försäljning?
- Läs mer om produktgrupper här
- Läs mer om produkter här

Har ni lagt upp era intäktskonton från er kontoplan? Detta är aktuellt för er som vill kunna ta ut bokföringsunderlag från ert system. Därefter göra konteringsinställningar för avgifter, verksamhet och webshop
- Läs mer om konto/kostnadsställe/projekt här
Har ni sett över er fakturamall?
- Läs mer om fakturamall här
Har ni aktiverat de betalsätt ni vill använda er av?
- Läs mer om betalsätt här

Har ni byggt upp er hemsida med det innehåll ni önskar för er klubb/förening?
- Läs mer om hemsida här
Har ni sett över villkor/bokningsvillkor?
- Fyll i på sida Övrigt > allmänna villkor

Har ni lagt upp önskade användargrupper och behörigheter samt tilldelat personer dessa?Läs mer om administratörer här
- Inställningar, har ni gått igenom de grundläggande inställningarna? Gå igenom flikarna och kontrollera att inställningarna är korrekta för er verksamhet, tex grundinfo, medlemskap, OCR etc. Läs mer om inställningar här
Användarvillkor, Publicera/aktivera era användarvillkor på System > användarvillkor
Schemalagda aktiviteter, se till att de automatiska utskicken för de olika delar ni önskar att använda er av är aktiverade, Läs mer om automatiska kallelser här